10 Gigabit Ethernet: Rückblick zweite Jahreshälfte 2012 und Ausblick auf 2014

Ergebnisse 2.  Jahreshälfte 2012

2012 war erneut ein starkes Wachstumsjahr für 10 Gigabit Ethernet (10GbE), wobei das Marktvolumen für Data Center Switches sowie für Server-Adapter und LAN-on-Motherboard (LOM) jeweils um mehr als 50% zunahm. Wichtige, langfristige Trends wie zum Beispiel Virtualisierung, Konvergenz, Zunahme des Datenverkehrs im Datencenter-Netzwerk, Cloud-Projekte und Preisverfall wurden durch die spezifischen Anforderungen von neuen Entwicklungen verstärkt, von denen sich viele erst in der zweiten Jahreshälfte 2012 manifestierten. Zu den Auslösern gehörte der zunehmende Einsatz von Romley Servern, ein erweitertes 10GBASE-T Produktangebot für Switches und Server, 10GbE LOM-Lösungen für Rack-Server (die die Mehrzahl der ausgelieferten Server stellten) und die Migration zu 10 GbE bei Public Clouds für die Netzwerkanbindung von Servern.

Trotz des enormen Wachstums weist 10 GbE aber immer noch den geringsten Anteil bei den ausgelieferten Datacenter-Komponenten und Servern aus. In der zweiten Jahreshälfte 2012 musste 10 GbE zusätzlich um Akzeptanz kämpfen, verursacht hauptsächlich durch die anfänglich hohen Preise und die Lernkurve mit den ungewöhnlichen Abmessungen der modularen LOM, was in manchen Fällen zu Inventar-Problemen führte.

Ein weiterer Hemmschuh für 10 GbE in der zweiten Jahreshälfte 2012 war das geringe Angebot an 10 GBASE-T-Produkten von vielen Marktteilnehmern. Trotz der deutlichen Zunahme an Lösungen mit 10 GBASE-T im Jahr 2012 waren nur weniger als 10% der insgesamt gelieferten 10 GbE-Lösungen in 2012 mit 10 GBASE-ausgestattet. Diese Probleme in der zweiten Jahreshälfte 2012 wurden jedoch mehr als wettgemacht, als 10 GbE im gleichen Zeitraum bei grossen Serverinstallationen  zunehmend Akzeptanz fand.Laut einer Studie von Crehan Research stieg der Einsatz von 10 GbE um nahezu 50% in der zweiten Jahreshälfte 2012, weil viele Anbieter von Public Clouds sowie von Web 2.0- und Datencenter-Lösungen vermehrt in 10 GbE Server und Server-Access Datacenter-Switches investierten. Unserer Meinung nach handelt es sich hierbei um die zweite von drei Hauptstufen der Marktdurchdringung von 10 GbE-Servern. Die erste Stufe war die Einführung von Blade-Servern. Die dritte Stufe wird die Aufrüstung von 1 GbE-Ports bei Racks und Tower-Servern auf 10 GbE in bereits bestehenden Installationen sein.

Prognosen für 2013

Nach Ansicht von Crehan Research werden folgende Faktoren den 10 GbE-Markt positiv beeinflussen, so dass die meisten Datencenter-Netzwerke künftig über 10 GbE angbunden sein werden:

• Günstigere Preise und Erfahrungen mit modularen LOMs.  Die Preise für modulare 10 GbE LOMs waren anfangs verhältnismässig hoch, was zu Akzeptanzproblemen und hohen Investitionskosten führte. In der Vergangenheit erhielten Endkunden die schnelleren LOMs kostenlos – beispielsweise beim Umstieg von 1 GbE auf  10 GbE bei Blade-Servern. Die modularen LOMs haben einen anderen Form-Faktor, und es dauert einige Zeit, bis sich Käufer und Verkäufer daran gewöhnt haben und sich damit vertraut fühlen. Im Laufe des Jahres 2013 sollten die Preise sinken, so dass mehr Server damit ausgestattet werden.

• Umfangreiches Produktspektrum für 10 GBASE-T. 2013 werden voraussichtlich alle wichtigen Server- und Switch-OEMs ein vollständiges Portfolio für 10 GBASE-T auf den Markt bringen, was die Akzeptanz und das Wachstum bei 10 GBASE-T in die Höhe treiben wird. Insbesondere bei 10 GBASE-T LOMs sowie bei Top-Of-Rack und End-Of-Row Datacenter-Switches ist ein Wachstum zu erwarten. Ausserdem erwarten wir eine attraktivere Preisgestaltung bei vielen dieser Produkte als Anreiz, bestehende Installationen von 1 GBASE-T auf 10 GbE aufzurüsten.

• Schnellere Uplink-, Aggregations- und Core-Switches im Datencenter. Ohne robuste und kostengünstige sowie schnellere Lösungen für Uplinks und den Aggregations- und Core-Bereich wird bei Servern und Server-Access-Switches der Einsatz von 10 GbE nicht massiv zunehmen. Mit 40 GbE gibt es nun eine starke Plattform für diese Technologien.  Crehan Research prognostiziert, dass im Jahr  2013 die Anzahl von 40 GbE Data Center Switches stark zunehmen wird und erwartet,  dass alle wichtigen Switch-Hersteller 2013 entsprechende Lösungen auf den Markt bringen werden. Im Gegensatz zu den Anfangstagen von 10 GbE sind die Preise von 40 GbE jetzt schon auf der gleichen Ebene, wenn man die Bandbreite als Basis nimmt. Darüber hinaus hat man sich beim Interface auf einen einzigen Formfactor geeinigt (QSFP), wodurch eine wesentlich schnellere Marktakzeptanz der 40 GbE Datencenter-Switches erzielt werden wird als bei 10 GbE-Datencenter-Switches.

• 10GbE für Speicheranwendungen.  Wir erwarten, dass sich 10 GbE im Jahr 2013 weiter als Storage-Protokoll etabliert, sowohl im Public-Cloud- als auch im traditionellen Enterprise-Segment. Fibre Channel ist zwar immer noch die wichtigste Technologie für Speichernetzwerke, allerdings gingen die Absatzzahlen von Fibre Channel Switches und Host Bus Adaptern (HBA) 2012 jeweils leicht zurück, wobei die jährlichen Gesamtwachstumsraten in den letzten vier Jahren in etwa gleich blieben. Wir erwarten einen geringen Rückgang bei Fibre Channel 2013 und eine Zunahme von Ethernet-basierten Protokollen wie NAS, iSCSI und FCoE – insbesondere mit 10 GbE – bei Speicherinstallationen.